航班管家发布《2020年中国民航宽体机运营分析报告》

日前,航班管家发布《2020年中国民航宽体机运营分析报告》,报告从中国宽体机概况、疫情对宽体机的影响、宽体机运营举措等维度解读民航市场发展趋势。以下为报告内容:

截止到10月底,国内民航宽体客机445架,占到民航客运机队规模的12%,主要为A330、A350、A380、B747、B777、B787这6种机型,其中空客A330占比过半,占比高达52.13%。

  从航司分布来看,目前在国内41家客运航司中,有14家拥有宽体客机,其中国航宽体客机最多,已超百架(不含一架非公共运输的B747 )。四大航宽体机数量已占到整体的82.02%;空中巨无霸A380为南航独有,B747为国航独有;除四大航与川航、上海航之外,其余8家航司皆为单一机型宽体机机队,祥鹏航、天津航、首都航、藏航、深圳航全A330机队,吉祥航、厦航、金鹏航全B787机队。

  宽体机机龄分布来看,国内民航宽体客机机龄整体偏年轻化,平均机龄在5.8年,要低于窄体客机的平均机龄7.0年。机龄最大的要数波音的B747,平均机龄达到12年,其次是空客的A380,平均机龄9年;2019年2月份,空客宣布A380即将彻底停产,2020年7月末,波音公司宣布747系列将在2020年停产,预计这两款飞机将退出历史的舞台。作为宽体机的主力军,A330平均机龄在7.0年,与窄体客机相当。

  新型冠状病毒为全球民航业带来重大冲击,虽然我国国内疫情基本稳定,国内航线客运航班量已恢复至历史同期水平,但国际航线客运航班恢复量不及疫情前3%。其中洲际航线基本为宽体机市场,大量航线的取消,这无疑为国内宽体客机运营产生巨大影响。

  自1月末国内新冠肺炎爆发以来,宽体机执飞航班量直线下降,随后出现小幅度增长。3月29日,民航发布“五个一”政策,宽体机执飞航班量降低谷底,宽体客机的利用率也随之达到谷底。6月中旬,北京新发地市场疫情,接下来的两周内,北京机场取消大量航班,受此影响,宽体机利用率、执飞航班量随之出现小幅下降,随后又逐渐上升,至今趋于平稳。截止10月底,客运宽体机利用率仅恢复到疫情前的60%。

  根据10月份航班数据,宽体客机执飞航班量已恢复疫情前88%(包含客机执飞的客转货、包机等航班),而宽体客机机队利用率仅有疫情前的60%左右,航班量的恢复度要远高于机队利用率,究其原因是远程航线航班量降低,中短途航线执飞量上升,导致飞机利用率偏低。疫情前宽体客机执飞航班量中,航程在2K公里以内的航班量占比64.80%,疫情之后,这一数值攀升到83.57%,同时6K公里以上的洲际航线占比从22.05%降至7.61%,航班量也仅有疫情前的三成(含客机执飞的包机&客转货等航班)。

  对比疫情前后宽体机飞行时长,宽体机飞行时长主要分布在2-3小时。飞行时长在1-2小时疫情后宽体机提升7.91%。4小时以上区间,宽体机执飞比例下降近18.41%。

  通过10月份航班数据来发现各航司宽体机机队利用率普遍低于历史同期,恢复情况也参差不齐。机队利用率较高的有厦航、吉祥航、川航,已超过8小时/天,其中川航与历史同期差距较大;较低的有海航、祥鹏航、首都航、东航,普遍在6小时/天以下,从其机队平均停场时长中也可窥见,垫底的机队利用率仅有3.5小时/天,平均停场时长高达19.3天。

宽体客机执飞国内千万级和热门航线

随着国内疫情的有效控制,民航国内航线客运航班量已超过同期水平,2020年10月份同比增长5.6个百分点,但国际航线仍受限于“五个一”政策,宽体客机运力过剩,疫情后宽体客机执飞国内航线有明显的提升,10月份宽体客机国内航线执飞量同比疫情前增长约5000架次,航线数增长34条。国内总航班量中,宽体客机执飞占比提高1个百分点,日增幅达155架次。10月份国内宽体客机执飞的航线网络,为匹配宽体客机的高运力,执飞航线多为千万级机场及热门航点之间的对飞航线。

受限于“五个一”,开启客转货新模式

“五个一”政策发布以后,宽体客机执飞的国际客运航班量降至谷底,并在后续的月份中呈周期性波动,政策未放松的情况下,客运航班总量始终不见起色。

宽体客机过度闲置,多家航司转向新的运营模式——客转货。从航班管家数据可以看出,在“五个一”政策发布之后,宽体客机非正常客运航班量突起(主要为客转货,含部分包机或其它类型航班),其执飞量已远远超过正常客运航班。

数据说明

1、数据来源:航班管家,机队数据更新至10月底,或与航司实际机队信息存在差异;

2、宽体客机:本报告宽体客机含A330/A350/A380/B747/B777/B787,本报告宽体客机仅包含国内客运航司,不含港澳台地区航司;

3、直飞航线:A-B,B-A记为两条航线;

4、飞机利用率:机队月飞行时长/月天数/机队规模;

5、平均停场时长=(机队可飞行天数—实际飞行天数)/机队规模。

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