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中国飞机租赁引入专业团队优化飞机拆解项目

中国民用航空网讯:2016年4月6日,中国飞机租赁集团控股有限公司(简称:中国飞机租赁或本集团;股份代号: 01848.HK)进行一系列交易项目,以重组其于中国哈尔滨兴建大型飞机拆解中心(CADC项目)的投资。待重组建议获独立股东批准后,本集团通过Aircraft Recycling International Limited(ARI)持有CADC项目的股权将由100%摊薄至48%。于2016年3月31日,CADC项目资产值为2.24亿港元。CADC项目重组完成后,项目作价包括土地款项及相关建筑款项(与独立评估师之估值,两者以高为准),以及CADC项目的营运支出等费用和垫支及利息。预期是次交易将为中国飞机租赁于截至2016年12月31日之财政年度带来500万港元盈利。

重组完成后,中国飞机租赁将会继续透过其全资附属公司Aircraft Recycling International Holdings Limited (ARI Holdings)为ARI的单一最大股东,其他股东包括中国飞机租赁之创始股东富泰资产管理有限公司(富泰资产;透过China Aero Investments Limited(China Aero)持有)、中国光大控股有限公司(光大控股;透过Neo Modern Limited(Neo、Modern)持有)及独立第三方Sky Cheer International Limited(Sky Cheer)。ARI董事会将由五位董事组成,其中由本集团提名两位董事,而Sky Cheer、China Aero及Neo Modern各提名一位董事。

中国飞机租赁主席兼首席执行官陈爽先生表示:CADC项目仍处于开发阶段,在金融、地方网络、专业航空知识以及具体的操作、执行等各个层面都需要大量的内、外部资源和引导。作为光大控股及富泰资产的第二个联合投资项目,双方将在金融及航空领域的专业知识上再次携手合作,给予CADC全面的支持。我们也很荣幸引入Sky Cheer作为项目的股东之一,为项目提供执行和操作层面的支持,并协助与哈尔滨政府及相关部门沟通。凭借各股东的优势及专业知识,我们深信本次合作可加快推动项目的落成和营运,成为中国首个飞机拆解中心,藉以取得先发优势,同时也为其往后的可持续发展提供助力。

富泰资产主席潘浩文先生表示﹕自于2006年创立中国飞机租赁以来,富泰资产经过多年在航空业的深耕细作,加上促进航空业发展的决心,已发展成为一家专注于发展世界各地与航空产业相关项目的投资集团。我们十分高兴能与长期合作伙伴再次携手,为中国航空业发展做出更大贡献。我们深信富泰资产在中国的先发优势,结合在全球航空市场所积累的丰富知识及强大网络,将会为CADC项目的未来发展和战略制定提供附加价值。

根据投资协议,认购价为每股ARI股份1.0美元,乃根据ARI股份的面值厘定。各股东认购ARI股权之详情如下:

Neo Modern

Neo Modern为光大控股旗下的全资子公司。光大控股是本集团的最大股东,持有约35.3%股权。Neo Modern将会与银行及其他金融机构协商,协助ARI获得融资,同时为ARI提供融资及发行金融产品的建议及支持。

China Aero

China
Aero由富泰资产管理有限公司全资及实益拥有。富泰资产是本集团的第二大股东,拥有约30.5%股权。凭借其国外及国内航空业的丰富经验,China Aero定能协助ARI制订业务的战略方针,包括老旧飞机的购置及老旧飞机的零件出售。

Sky Cheer

Sky Cheer为本集团之独立第三方,将协助ARI与相关政府部门联系,使CADC项目获取支持及相关许可证。

重组完成后,本集团将继续作为单一最大股东,持有ARI的48%股权。另外,根据购股权协议,本集团有权认购612,245股ARI股份,相当于经认购后之ARI已发行股本约5.77%。

CADC项目主要涉及于中国哈尔滨建立中国最大的飞机拆解中心,进行飞机拆解、飞机再生及飞机零部件业务,补足中国飞机产业链的最后一环。拆解中心占地约为299,000平方米,地价约值1.574亿元人民币,而集团已支付在建工程中的1270万元人民币。根据集团委任的独立估值师初部评估,截至2016年3月31日,拆解项目的土地及在建工程的市场价值约值1.70亿元人民币。

项目的未来资金先由银行贷款解决,股东可选择提供贷款及担保作财务支持。鉴于对CADC项目截至2018年12月31日止3个年度之融资需求的预测,集团将在有需要时为ARI提供财务支持,并预期本集团向ARI垫付的股东贷款及为其提供融资担保总额于2016年、2017年及2018年12月31日止年度将分别不会超过4.8亿港元、6亿港元及7.2亿港元。本集团可就股东贷款及融资担保收取利息及担保年费。

陈爽先生总结:本次为飞机拆解项目进行重组的建议,与本集团提供全产业链飞机解决方案的长远发展策略一致。项目重组有助中国飞机租赁将精力及资源集中投放于飞机租赁的核心业务。同时,本集团在CADC项目中亦维持较高持股比例,确保项目在实现全产业链飞机解决方案的策略目标上,持续发挥积极的促进作用。

本集团预计CADC项目将于2018年达至每年拆解20架飞机的产能。