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中国飞机租赁发行3亿美元担保债券,支持全球化策略

中国飞机租赁

中国民用航空网讯:4月29日,中国最大的独立经营性飞机租赁商 – 中国飞机租赁集团控股有限公司 (中国飞机租赁或本集团,股票代号: 01848.HK)为其首批美元债券定价,发行总面值为3亿美元,于2019年到期。该未经评级及无抵押之债券将按年利率5.9% 计息,于2016年11月6日开始,每半年期后支付。债券将由本集团作出不可撤回的无条件担保。

这是中国飞机租赁至今最大的债务筹资活动。建议债券发行的估计所得款项净额将约为296.5百万美元。中国飞机租赁计划将债券发行所得款项净额用于交付前付款(PDP) 融资与飞机收购,为飞机拆解基地提供资金和飞机及相关业务拓展,以及一般公司用途。

中国飞机租赁主席及行政总裁陈爽先生表示:中国飞机租赁一直积极开创不同的融资模式,以增加流动资金、提升财政灵活度。紧随去年在香港配售可换股债券及在中国境内发行中期票据后,我们更首次藉由国际债券市场,向国际投资者获取长期融资,为中国飞机租赁的多元化融资模式再添新管道。这些新型融资模式,连同本集团的租赁应收款项变现,加上多个不同界别的投资者及融资者的支持,中国飞机租赁的多元化融资管道已为全球化策略奠下牢固的基础。我们预期全球的航空相关类投资产品需求将会持续增长,中国飞机租赁将继续积极拓展创新的融资模式,以寻求在中国及国际市场的长远而持续发展。

中国光大银行股份有限公司香港分行及DBS Bank Ltd.为是次债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而交银国际证券有限公司及光银国际资本有限公司为联席牵头经办人。