赵巍学术专栏|全球航空市场变局之航空工业博弈

 

关注民航产业发展,用数据和逻辑说话。

今天我们聊一聊中国国航购买美国公司18架空客飞机这件事儿。

消息来源于上市公司公开公告,千真万确,没有任何问题。不是二手机,是100%的新飞机,是空客的最新机型A320neo系列。涉及的三方是中美欧,消息最早公开于中美阿拉斯加会谈期间,还是具有很大的喜感。

说两个观点:

第一,通过金融租赁公司购买或租赁飞机是航空公司的常规操作。

我们知道航空公司是资产密集型行业,主要的生产资料是商业飞机,机队规模决定了航空公司的业务规模和行业地位。但是庞大的机队需要庞大的资金支持,不是每一家航空公司都有非常充裕的资金。这就演化形成了商业机队的经营者和所有者分离的商业模式:金融租赁公司购买飞机,然后再以经营租赁或金融租赁的模式租借给航空公司运营。

全球商业机队中,租赁飞机的规模有多大,大概占到半壁江山。中国三大航的租赁飞机就占到一半以上,中东土豪阿联酋航空几乎全部的飞机都是租赁的。轻资产模式也是航空公司扩张的战略选择。这次为国航服务的是美国通用旗下的金融租赁公司(GECAS),它刚刚宣布与全球第二大的飞机租赁公司(AerCap)合并组成了全球巨无霸,整体机队规模超过2000架。当然,中国的航空租赁公司现在也很强大,大约占全球整体三分之一市场份额。它们大部分聚集在天津东疆开发区。

第二,我们说一说航空工业。

这里说的空客A320neo系列是与波音737MAX和中国商飞C919并列的全球三大窄体机。国航购买的这批飞机是原客户放弃交付的产品,能够满足国航最快的机队扩张需求。大疫情重创航空业,全球航空业恢复至少需要5年以上的时间。这造成了全球商业飞机的需求量大幅下滑、飞机制造企业的订单取消或者延期交付。波音取消的订单超过了1000架,737MAX的库存超过了400架。空客去年的交付量下滑了30%以上。那中国商飞呢?东航最新宣布年底之要接收五架C919。C919的商业化进程超乎预期。

未来,中国将是全最大的商业飞机需求市场,需求增量将超过全球的1/4。庞大的市场需求将改变航空工业的格局。现在由波音和空客双寡头垄断的局面将逐渐演变成ABC三足鼎立的市场格局。

5架的C919只是一个开始,什么时候能够形成年交付量100架、200架的规模,才是中国商业大飞机的全面突破。中国航空工业的全面突破是中国航空产业高质量发展的基本要求。中国商飞准备好了吗?中国商飞加油!

(航家作者:赵巍)

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