从2021空客供应商目录看全球航空供应链变化

2020年,新冠病毒疫情肆虐全球,航空运输业和制造业遭受重创,全球航空制造业供应链格局面临调整。相对于过去主制造商一贯追求低成本的策略,在疫情之下,防止供应链断裂的需求正在不断提升,主制造商更加注重在动态中保持一支兼具竞争性和安全性的供应商队伍。

航空产品结构复杂、技术难度高、产业链条长,面对复杂的制造要求,在百年航空产业发展历程中,逐渐形成了产业链专业化分工的格局。空客公司在发展的过程中,逐渐建立了全球化的供应商体系,与供应商的合作模式变得更加开放和多元化。2021年2月,空客公司发布了最新的合格供应商目录。这份合格供应商目录公布的是空客经过严格的准入程序批准通过、拥有供货资格的主供应商(main supplier)清单,次级供应商(sub-tier)由主供应商全权管理并不包含在内。通过对比分析2019年和2021年的两份合格供应商目录,可以分析研判空客的供应商管理策略和变化趋势。

一、供应商总量

空客的供应商编码由6位数字组成,每个编码对应一个所在地址,供应商编码与地址之间是“一对一”的关系;若一家供应商有多个地址则获得多个供应商编码,供应商与供应商编码之间是“一对多”的关系。若以供应商编码统计该供应商目录,2021年公布的合格供应商目录总计有4508个供应商编码;若以供应商名称统计该供应商目录,合并供应商编码不同而名称相同的供应商,总计有3186家供应商。而2019年数据分别为4398个和3143家。

在新冠病毒疫情对全球航空产业的影响下,空客的合格供应商数量非但没有下降,反而还有所增加。相对于疫情前,空客的合格供应商增加了约2.5%,说明空客对全球航空产业发展的前景仍持良好预期。在疫情期间,空客淘汰了一批供应商,也新添了一批供应商,动态保持着供应链的竞争性和安全性。

二、供应商国别结构

主要分布于法德美英西五国,但集中度有所降低

若采用供应商编码进行统计,2021年空客的供应商分布在49个国家,2019年为48个国家,新增了东欧国家爱沙尼亚。按国家进行统计,空客供应商主要集中于法国、德国、美国、英国、西班牙这5国,2021年这5国供应商数量集中度为81%,但相对于2019年集中度有所降低。这样的供应商分布格局与空客诞生的历史密不可分,空客公司创建于1970年,是一家集法国、德国,以及后来加盟的西班牙与英国公司为一体的欧洲航空航天与防务集团。其他供应商主要分布于中日韩印以及欧洲其他国家等。

图1 空客合格供应商国别分布

德国、法国、加拿大、中国的合格供应商数量显著增加

新冠疫情爆发以来,德国、法国、加拿大、中国的合格供应商数量显著增加,说明空客更加信任来自于这几个国家的供应链。特别是中国,合格供应商数量从2016年的72个,上升到2019年的97个,到2021年更是进一步上升到107个,成为空客合格供应商数量过百的六国之一,这充分说明空客高度看好中国的航空制造供应链。而反观美国和英国,新冠疫情之下,美国和英国的合格供应商数量有所减少。

三、供应商供货类别结构

原材料及零部件、机体结构件、供应链和设计服务是最主要的三类供应商

2021年空客供应商供货类别包括八大类,分别是机体结构件、原材料及零部件、客货舱设备、ATR公司项目、机载设备、供应链和设计服务、发动机部分、欧洲航材公司、部件软件等。从八大类供货类别的供应商结构来看,在空客的合格供应商队伍中,以供应商编码数量来统计,原材料及零部件供应商数量最多(多达1620个),机体结构件供应商861个,特殊过程及实验供应商也有316个;提供供应链和设计相关服务的供应商773个;发动机和短舱的来源也比较广泛,有55个供应商。

图2 空客合格供应商类别分布

原材料及零部件供应商仍在不断增加,供应链及设计服务供应商有所减少

相对于新冠疫情前的2019年,特殊过程及实验类、供应链和设计服务类合格供应商数量有所下降,原材料及零部件类、机体结构件类的合格供应商数量却仍在增加。

在航空制造供应链领域,绝大多数还是专业供应商,全能型供应商相对较少

对一家供应商被空客批准可同时供货的类别数量进行统计,2460个供应商只被批准了仅供应一个种类的产品,占比为77%,可以同时供应两类产品的供应商有487个,占比为15%,可同时供应三类产品的供应商仅有124个,能同时供应多个品类产品的供应商更是凤毛麟角。这说明在航空制造供应链领域,绝大多数还是专业供应商,全能型供应商相对较少。

图3 空客合格供应商批准供货类别数量的分布

四、中国供应商结构分析

从供货类别看,中国具备较为完整的航空制造供应链。

2021年空客在中国的合格供应商供货类别涉及机体结构件、原材料及零部件、特殊过程及实验、客货舱设备、机载设备、供应链和设计服务、发动机、部件软件等几类,这说明中国具备较为完整的航空制造供应链,特别是在机体结构件、零部件加工方面具备较强的实力,但是机载设备、发动机和软件等环节相对薄弱。

2021年,经历新冠疫情后,中国合格供应商数量从97增长到107家,增长了10%,在原材料及零部件、机体结构件方面的优势进一步突出。

从地域分布看,京津和长三角已形成空客供应商集群。

中国供应商从地域来看,分布在17个省和直辖市。其中,天津是最主要的集聚区,共有20个合格供应商,是全球第四个同时生产单通道和双通道飞机的城市。此外,江苏、北京、上海、陕西也是空客供应商的聚集地,分别有15、14、12和10个合格供应商。新冠疫情以来,长三角地区(江浙沪)的空客合格供应商从26个增加到30个,逐渐成长为新兴的航空产业集群,这也同时有利于为国产大飞机的供应链配套。

从企业属性看,外商投资企业明显增多。

从企业属性来看,中国供应商中有18家公司隶属于中国航空工业集团的下属单位,其余有外资驻华机构、民营企业、中外合资公司等,中国航空工业集团的下属单位是空客供应商队伍中一支重要力量。从这几年的变化趋势看,外商投资企业明显增多。(来源:国际航空  习文静、赵弘阳、吴振瑜)

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