5月12日，和讯投顾张婧称，周末有5条关键消息发酵。其一，巴印冲突反复，先宣布全面开火，下午达成停火协议，晚上又传炮火声。周五军工板块集体回调，资金在博弈巴印冲突升级上分歧严重。不过，当前巴印冲突对军工板块影响有限，停火最好，冲突虽可能带来一定军工订单增量，但短期增量不大，不过对中期订单及国际地位有加强作用。
周一军工板块大概率因周末冲突消息给出正反馈，但因板块属性，若有新方向出现，军工可能最先被放弃，可关注日内瓦中美谈判进展，此次巴印冲突巩固了谈判筹码，虽谈判难有实质效果，但整体可看作利好。上周博弈谈判概念的华纺等，此次谈判是个好开端，纺织或婴儿车关税问题虽未透露，但上周资金表现已说明问题，博弈谈判预期大概率向好，可看下周一具体表现。
其二，英伟达计划7月推出降级版h20芯片卖给中国并已通知中国客户。此消息对国产替代是利好，华为升腾920等国产芯片性能有优势，该消息或提振国产芯片相关企业，缓解算力布局压力，利好人工智能国产替代方向，科技方向国产替代会中线反复表现，依赖达子进口的企业则受冲击，达子相关企业要注意风险。
其三，语数机器人创始人王星星在青年50论坛上演讲，阐述人形机器人发展态势及订单情况良好，国内外产业不断扩容，虽短期有泡沫，但未来向好，该方向可逢低关注、看长做短。
其四，下周固态电池方向或有表现，上周国轩已有表现，下周涉及多场固态电池会议，国轩15 - 17号将发布全新固态电池，多家电池龙头齐聚电池技术交流大会，熊涛将发布基站储能加一体化电源方案，贝特瑞将召开未来能量引擎发布会，且人形机器人和低空经济发展需高安全轻量化电池助力，会促进固态电池发展。
其五，从技术角度看，下方缺口需回补，若下周市场想走出赚钱效应，理想状态是回补缺口再拉升，以消除资金后顾之忧，主要影响点是谈判结果，大盘指数只能边走边看，关注明日市场反馈。
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