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中飞租赁完成首笔无抵押银团贷款,灵活融资方式再创新

中国民用航空网讯:香港 – 2017年11月1日,环球航空全产业链解决方案供应商 — 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中飞租赁」或「本集团」,香港联交所股票代号: 01848)欣然宣布,本集团昨日完成了首笔无抵押银团债券(「该贷款」)。该贷款不对相关特定飞机购买作出限制,并可以从不同的生产商采购飞机。

该笔贷款金额原定为1.75亿美元,由于市场的热烈反应,最终增加至4.25亿美元。贷款期限为4.5年。该笔银团贷款将用于融资或再融资购买飞机所涉及的部分预付款(「PDP」)。

中飞租赁副行政总裁及首席财务官莫仲达先生表示,中飞租赁很高兴获得银团银行对此交易的支持,尤其是乐见更多金融机构进入航空融资的领域,反映出他们对飞机租赁行业的知识与信心有所增加。中飞租赁已经成为首家利用香港这一租赁新平台完成飞机交易的公司之一。这笔贷款再次彰显了中飞租赁在提供灵活融资安排方面的领先地位,亦是香港立法会通过业界新税制后的首笔大型PDP银团贷款。

中飞租赁透过完成这次无抵押银团贷款,再次引领飞机租赁行业的融资创新。中飞租赁首席执行官潘浩文先生补充说:是次贷款安排也再一次证明中飞租赁致力促进飞机租赁行业的发展,以及支持香港在全球飞机租赁行业成为具竞争力的租赁中心。我们期待与我们的银行伙伴合作,在不久将来以各种灵活的途径,为全球航空公司配置更多飞机。

此次银团贷款共有13家银行参与。中国光大银行香港分行和中国工商银行(亚洲)为受托牵头安排行、配售经办行及包销行。中国民生银行香港分行和集友银行为受托牵头安排行。江苏银行深圳分行为牵头安排行。而交通银行香港分行、东亚银行、永丰银行澳门分行、创兴银行、国泰世华银行香港分行、兆丰国际商业银行香港分行、安泰商业银行及合作金库银行香港分行则为安排行。