低成本扩张推动中泰民航市场增长

中国-泰国市场是全球规模最大、增长最快速的民航市场之一。目前泰国至中国每周有近1300个航班,单程座位量达25万个,七年前每周只有200个航班,单程座位量为4万个。

泰国同时也是中国游客在国外最热门的旅游目的地。2018年,中国至泰国的游客量即将破1100万,2011年游客量还不到200万。两国各类型的航企都在两国间旅游业的快速增长中获益匪浅,其中低成本航企增长尤其迅猛。中泰市场低成本航企的渗透率在过去七年里从只有7%一路飙升至44%,且随着泰国低成本航企极大以中国为核心加速扩张,还将有进一步增长。

泰国有九座机场均运营有中国航班

过去十年里,中国至泰国的游客量增长了十倍多。过去三年里,中国至泰国的游客量增长了一倍多,从2014年的460万增长至2017年的980万。泰国方面称2018年上半年从中国入境的游客量又增长了26%。

中国-泰国市场航空座位量在过去六年里增长了五倍多。目前泰国至中国每周单程座位量大概在23万到30万之间,具体取决于一年里不同的时段(这个市场相对季节性较强)。

2018年泰国入境游客总量将接近4000万,而2009年仅为1400万。新增的2600万中,中国就占了近一半的份额。

泰国游对于中国的旅行社和其在泰国的合作方来说,属于一块规模极大的业务,很多中国人都是跟团前往泰国旅游。同时,中国游客较热衷于购物,因此对泰国的经济也起到了极大的推动作用,今年中国游客将为泰国经济带来约250亿美元的收入。

因此,中国已成为泰国所有大型国际机场规模最大的客源国,也完全在情理之中。目前中国在始发自泰国的国际航班座位总量中占比已超过25%。排在之后的两个市场新加坡和日本,占比分别都只有7%左右。

泰国共有11座国际机场,有九座机场运营有中国航班。

曼谷市场占主导地位

曼谷的两座机场(素万那普机场和廊曼机场)在中泰两国间的航班座位总量中占比为65%。今年夏季,曼谷每周至中国的往返航班座位量高达17万个,其中10万个由素万那普机场出发,7万个来自廊曼机场。

普吉在中泰市场上属于泰国方面规模排名第三的机场。每周至中国的座位量超过了5万个,在中泰两国座位总量中占20%的份额。另外六座有中国航班的泰国机场,即清迈、清莱、甲米、苏梅岛、素叻他尼、乌塔堡/芭提雅,每周至中国的座位量都不到1万个,且合计后在中泰市场座位总量中只占15%的份额。

中国在乌塔堡、清莱和素叻他尼机场的国际航班座位量中至少占了80%的份额。苏梅岛是唯一没有将中国列为最大国际市场的泰国机场。新加坡仍然是与苏梅岛连接的市场中规模最大的一个,但中国也在迅速增长,未来一年内很可能会成为苏梅岛最大的国际客源国。

中国在普吉和廊曼机场的国际航班总量中占大头

曼谷素万那普机场是目前为止泰国规模最大的国际机场。2018上半年该机场国际乘客吞吐量为2600万。中国是这座机场最大的国际客源国,在其国际航班座位总量中占比达16%。素万那普共与139个国际目的地相连,其中37个(28%)均在中国。

廊曼机场是泰国规模排名第二的国际机场。2018上半年该机场国际乘客吞吐量为800万。但其是目前为止泰国国内航班业务量最大的机场。普吉是泰国排名第三的国际机场,2018年国际乘客吞吐量为580万。

中国在廊曼机场和普吉机场的国际航班业务中都占主导地位。中国在普吉的国际航班座位总量中占比46%,在廊曼机场占比35%。普吉连接了45个国际目的地,其中有30个(67%)在中国。廊曼机场连接了69个国际目的地,其中35个(51%)在中国。

目前廊曼机场是全球规模最大的低成本航企机场。

泰国的低成本航企在中国市场大举扩张

廊曼机场-中国市场的运力在过去四年里增长了三倍多,以廊曼机场为大本营的五家低成本航企在泰国都有快速扩张。这五家分别是飞鸟航空、酷鸟航空、泰国亚洲航空、泰国亚洲航空X和泰国狮航。这几家目前每周从廊曼机场至中国大概有6万个单程座位,四年前还只有1.3万个。目前泰国的低成本航企在中泰市场座位总量中占比约为32%,三年前仅为10%。

2018年初,泰国狮航取代了泰国亚洲航空的市场地位。泰国狮航自2016年初开通中国航班以来,中国网络迅速扩张。目前它是中泰市场上规模最大的航企,占座位总量的15%左右。

泰国亚洲航空目前仍然是中泰市场规模第二大的航企,市场份额为10%。

春秋航空是中泰市场上规模最大的中国航企

中国低成本航企春秋航空是中泰市场上规模最大的中国航企,座位量占比为9%。此航企运营有22条泰国航线,其中11条连接曼谷素万那普机场,6条连接普吉,2条连接清迈,2条连接甲米,1条连接素叻他尼。几乎所有运营曼谷航班的海外航企,其航班都是在素万那普机场降落,甚至包括低成本航企。

中国三大全服务航企(中国东方航空、南方航空和中国国际航空)在中泰市场上按运力计算分别是排名第二、第三和第四的中方航企。东方航空旗下的上海航空排名第五,也在中泰市场的前10之列。

在中泰市场运营航班的中国航企共有22家,合计座位量份额大概为54%。其中只有两家属于低成本航企,分别是春秋航空和祥鹏航空。春秋航空是中泰市场上运力规模排名第三的航企(仅次于泰国狮航和泰国亚洲航空)。

中国航企享有竞争优势

中国方面的航企极大依赖于旅行社来销售自己的泰国航班,尤其是来自中国二三线城市的航班。

中国有50多座城市都有至泰国的航班。其中自由行乘客多在大城市,此类乘客直接向航企或线上旅游代理商(以及酒店)购买机票。而二三线城市的旅客出境旅游时,则多数向传统的旅行社购买跟团游产品。中国航企比泰国航企有竞争优势的。原因是这些航企与本国的旅行社都有紧密的合作,并且可利用自己在中国的国内航班为国际航班输送乘客。这些航企还能够在一年内不同的时段根据各国际目的地的热门程度,在不同的国际市场之间协调分配运力。

2018年3季度中国至泰国的游客量由于普吉沉船事件的影响而有所下降

尽管泰国通常是中国游客最青睐的出境目的地之一,但过去也曾在某些时段出现过中国至泰国游客量下降的情况。例如2009年和2014年泰国国内暴乱就导致全年中国游客量下降。泰国政府重拳打击0元跟团游的行动也导致2016年底中国游客量出现了下降。当年4季度中国至泰国的游客量下降超过了20%,对泰国各大航企都造成了影响。不过全年来看中国游客量仍上升了10%,原因是前三个季度有巨大增长。

近期则是2018年3季度中国游客量由于7月份极受公众关注的沉船事件而出现了下降。该事件对中国入境泰国的需求造成了冲击,导致2018年7月中国至泰国的游客量下滑了1%,2018年8月又下滑12%(6月增长了18%,而前文提到2018年上半年增长了26%)。

中国入境游客量增速下降可能使泰国航企陷入不利境地

一般说来,中泰市场出现影响需求量的事件时能够快速复苏。但是,若中国游客量持续下降,或增速以更持久的方式或按年为单位放缓,则泰国的低成本航企将受巨大冲击。原因是这些航企目前已有的运力和未来将扩大的业务量都主要靠中国市场来消化。中国航企则不会受太大的影响,因为这些航企可轻松地将泰国航线的运力分配到其他国际市场。泰国航企则会很难找到备用的市场,因为与泰国连接的其他市场规模都要小得多,且增速不及中国,并且多半都已供大于求。

中国是泰国航企(尤其是低成本航企)重要的市场,但是过去四年里出现的快速增长并不具备确定的可持续性。一旦中泰旅游市场增速放缓,或者市场出现萎缩,泰国的低成本航企可能会陷入极为不利的境地。

(来源:微信公众号 航旅同行)

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