空中客车、赛峰集团和Tikehau Ace Capital与埃赫曼集团签署联合收购Aubert & Duval的协议

空中客车、赛峰集团和Tikehau Ace Capital共同宣布已与采矿和冶金集团埃赫曼集团(Eramet)签署了一份谅解备忘录,以收购其子公司Aubert & Duval。三家合作伙伴公司计划通过专门为此交易设立的一家新联合控股公司收购Aubert & Duval 100%的股权,三方将拥有相同的所有权。

Aubert & Duval是众多要求严苛行业领域(尤其是航空航天、防务和核工业)的关键零部件与材料的战略供应商,年收入约为5亿欧元,拥有约3600名员工(主要在法国)。该公司在特种材料和高温合金方面具备“端到端”的能力,并对航空航天、运输、能源和防务应用至关重要的钛金属方面拥有一定的专业水平。

此次收购将使空中客车和赛峰集团能够为自身和其他客户确保战略供应链,并为当前和未来的民用和军用飞机及发动机项目开发新材料。这也与过去几年为支持法国航空航天业供应链而采取的举措相一致,特别是在法国政府的帮助下创立了由Tikehau Ace Capital管理的Ace Aéro Partenaires基金。

赛峰集团首席执行官安德斯(Olivier Andriès)表示:“Aubert & Duval是赛峰集团的历史悠久的供应商,在欧洲拥有独特的专业技术。计划中的收购将确保我们最具战略意义的颠覆性民用和军用飞机发动机项目的主权。鉴于其在冶金行业的专业能力,赛峰集团将领导该公司的运营管理。该转型计划将增强客户的信心,并打造一家拥有强大法国工业基础、能够服务全球市场的国家级龙头企业。

Aubert & Duval的关键知识和专业技术可以追溯到一个多世纪以前,是空中客车以及整个航空航天和防务工业的战略供应商。我们的行业已经开始从新冠疫情危机中复苏,需要一个可靠的合作伙伴来提高产量,同时准备下一代航空航天技术,”空中客车首席执行官傅里(Guillaume Faury)说道,“通过此次收购和宏伟的转型计划,我们的目标是恢复Aubert & Duval的卓越运营和市场信心,从而在中长期内打造一个能够面对全球竞争并减少地缘政治供应风险的欧洲领先企业。

此次联合收购释放出了关于航空航天业供应链加速重组、转型和整合的强烈且非常令人鼓舞的信息,”Tikehau Ace Capital执行主席拉胡德(Marwan Lahoud)补充道,“我们携手空中客车与赛峰集团,通过引入资本和所需的顶级行业专长,来充分利用Aubert & Duval的卓越战略,我们很自豪能够在最关键的时刻为支持该行业的复苏做出贡献,而航空业公司在当前业务复苏的背景下必须再次投资并展望未来。

拟议交易需与相关员工代表机构协商并获得所有相关监管部门的审批。预计将于2022年第四季度完成交易。

在此次行动当中,法国政府在埃赫曼集团设立了一项“特定股份”,其范围包括Aubert & Duval持有的某些战略资产。交易完成后,该特定股份将被Aubert & Duval内部的同等股份替换。

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